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第76章 无论是A股还是港股都处于历史大底区域

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在芯片方面,A股市场也非常关注。有很多芯片方面的上市公司,一旦出现行情热点就可能大幅表现。但由于很多芯片企业没有核心技术,利润波动比较大,市盈率过高,股价波动也大,涨的时候多,跌的时候也快。很多芯片企业属于代工厂,上游的核心技术都掌握在外国人手里,导致股价波动大。投资时还是要注意防范其中的风险。做科技股的投资依然要坚持价值投资,很多人以为只有做传统行业的投资,如消费类、新能源、制造业,才需要看基本面,研究公司的财务报表,盈利能力、周转率、杠杆率等。但科技行业也是要做基本面研究,/M/.国过去十几年的大牛市,实际上是/M/.国前七大科技股带来的优势,贡献了股市上涨的75%。/M/.国在第四次科技革命中处于领头羊地位,出现了一批全球领先的科技企业。这些企业产生了巨大的收入和利润,带来市值大幅增长。苹果一度突破3万亿美元市值,A股市场的市值可能只能买四个苹果,这就是科技的魅力。巴菲特以前不投资科技股,认为科技公司技术进步太快,但他近年在苹果上的投资给他带来了最多的利润,贡献了超过一千亿美元的利润。苹果的市值占了巴菲特持仓的50%,也就是半仓都是苹果。

巴菲特买苹果实际上看中的是其消费属性,而不仅仅是作为科技股。iPhone手机出来后,很多人都是攒钱,省吃俭用来买苹果手机。它已经变成一个消费品,苹果也有大量现金,符合巴菲特的选股标准。在上市公司董秘论坛上,但斌先生的一个观点我很认同,他现在很看好/M/.国的科技。他说他最看好两类公司,一类是能够改变世界的公司,比如苹果、英伟达、英特尔、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等,这些都属于改变世界的公司。另一类是不会被世界改变的公司,最典型的代表就是茅台,只要中国人的口味没变,还是喜欢酱香酒,那他就有很强的竞争力。所以对科技公司的投资,也要坚持价值投资,从基本面的角度选择好行业、好公司,而不能仅仅炒概念,追涨杀跌,频繁交易,最终都是亏钱的根源。

从互联网时代走入人工智能时代,现在人工智能的技术还不是特别先进。在一些领域已经击败了人类,比如生产效率高,不知疲倦,反应迅速等。但在需要发挥主观能动性、思考的领域,人工智能还无法替代人类。未来对于重复性、简单性的工作可能会被机器人取代,但人类的创新性工作,需要动脑筋的工作,还是无法替代的,所以大家不必过于焦虑。在OpenAI的创始人阿尔特曼被董事会解雇之后,有个段子说是未来的人类穿越回来解雇阿尔特曼,因为未来人工智能已经统治了地球,人类已经所剩无几。这反映了大家担心人工智能广泛应用会对人类造成威胁,让很多工作变得没有意义。要让自己的大脑动起来,多看书、多积累、多思考,脑力劳动一般不会被替代,体力劳动容易被替代。资本主义时代初期机器大量应用蒸汽机,很多手工作坊倒闭,工人失业,人们惊呼“机器吃人”。但几百年后,发现这是技术进步,让人类从体力劳动中解放出来,有更多时间追求美好生活,思考哲学、文学问题。所以不要恐惧技术进步,而是积极拥抱。汽车刚发明时跑在路上很慢,被马车甩在后面,火车刚发明同样跑不过马车,遭到嘲笑。几百年后,看到马车怎能和汽车和火车相比。

在投资上,同样要重视技术进步,不要固步自封。所有的新技术最终会提高人类的生产力,创造更多的价值,也推动更多行业变革。在AI时代的投资机会上,首先要关注上游技术的进步。比如芯片半导体行业的发展,这是AI时代一个重要的发展方向。还有大数据模型的建设,可能会带来大数据中心的投入,相关设备的投资机会。一些机器人生产企业将会有大量的订单。现在机器人用于送餐、扫地、做家务还不全面,日本已经推出了一些人形机器人,用明星的外形,因为有些人不愿结婚,买机器人女朋友,吵架时直接关电源,塞到床底下。这个趋势未来可能会更明显,很多人可能会选择人形机器人,功能也越来越多,应用越来越广泛。前段时间我到一个清华同学办公室喝茶,一开门就看到一个机器人坐在椅子上,是一家生产人形机器人的企业送给他的测试品。这种生活场景以后可能会非常普遍。当机器人的数量超过人类时,你可能在大街上经常碰到机器人,可能要慢慢习惯这种技术进步,而生产机器人的公司可能会产生一些大的机会。

还有就是人工智能大量应用可能会带来一些商业模式的创新。人工智能可能让电商方面应用大量AI技术。现在试衣服还需要在电商上买了寄过来,试了之后如果不满意可以免费退换。在AI时代,可能会有虚拟的试衣间,和虚拟现实VR技术结合起来,这样可能更能激发女性的购物欲,购物会更方便。有人开玩笑说懒人推动了技术进步。无论是互联网还是人工智能的应用可能都是满足懒人的需求,但同时它又创造了新的就业岗位,新的盈利企业,这些商业应用可能都会带来一些新的伟大的公司。在游戏领域的应用可能会更直接,现在已经开始应用。游戏对许多爱好者来说有很大的粘性,青少年沉迷游戏也影响学习,所以现在很多游戏都规定18岁以下的青少年不能注册游戏。有些小朋友用父母的账号注册,打游戏。很多游戏公司睁一只眼闭一只眼开发出来的游戏都是小朋友玩的。这可能诱导小朋友去玩,导致视力下降,学习成绩下降。将来在人工智能应用之后,游戏的吸引力可能还会进一步增加,让参与者更加身临其境,更逼真。这可能会让更多的人沉迷于游戏,这也是一个担心的问题。但游戏公司可能从中赚大钱,可能就产生一些独角兽企业甚至是巨无霸企业,游戏上的商业应用应该是确定性比较强的。

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